ご相談の流れ

今の状況や将来の夢をお聞かせください

私たちは、お客様との対話を何より大切にしています。
お客様の夢を叶えるお手伝いをさせてください。

現在のファイナンス状態の分析と評価をします

お客様のデータを基に、ご希望や目標を明確にします。
さらにそこから導き出されるファイナンシャルゴールを明確化します。

ライフプラン表を作成し情報のご提供します

ライフプラン表をお客様と一緒に作成しながら、
ライフステージごとの備えの「見える化」をしていきます。

分析結果から最適なプランをご提案します

包括的なファイナンシャル・プランを「提案書」として作成します。
問題点や解決策が示されますので、より目的意識が高まります。

生涯にわたってサポートいたします

作成、実行したプランは、お客様のライフステージの変化、
価値観や経済情勢の変化などに合わせて定期的に見直します。