ご相談の流れ│東京・石川で保険・証券のご相談は保険代理店「株式会社インフィニティコンサルティング」

Flowご相談の流れ

Step 01

お電話またはお問い合わせフォームより、初回面談をお申し込みください。

Step 02

保険の新規加入・見直し、証券投資のご相談などを承ります。現在の状況や将来の夢、ライフプランなどをお聞かせください。

Step 03

お客様のお話をヒアリングし、ご希望や目標を明確にします。
さらに、そこから導き出されるファイナンシャルゴールを設定します。

Step 04

お客様と一緒にライフプラン表を作成して、ライフステージごとに必要な備えを「見える化」します。

Step 05

包括的なファイナンシャルプランを『提案書』として作成します。これにより現状の問題点や解決策が示されるため、より目的意識が高まります。

Step 06

ライフステージや価値観・経済情勢などの変化に合わせて、定期的にプランを見直しましょう。ご契約後も生涯にわたってサポートいたします。